Beskrivelse: Ship Cafe: Regissert av Robert Florey. Med Carl Brisson, Arline Judge, Mady Christians, William Frawley. I lasterommet til en passasjerbåt leder Chris Anderson stokerne i «Blow the Man Down» mens de måker kull inn i bålene. Chris, en danske, blir rasende når Donovan, en annen sjømann, kaller ham «Dimples». De to sotdekkede mennene kjemper med spadene mens de blir overvåket av grevinnen Boranoff, som er mest imponert over den sterke Chris. Chris befinner seg i fengsel, og blir fortalt av Jones at Donovan kommer seg, men at han har savnet skipet sitt. Chriss cellekamerat, Briny O'Brien, tar ham med til "Ship Cafe", en nattklubb i et fartøy for anker. Etter å ha kranglet med venninnen Molly, ansetter Briny Chris som sprett. Eddie Davis, en sanger på Ship Cafe, tilbyr sitt publikum søte eller "hotte" sanger. Etter å ha bodd på Ship Cafe i flere uker, inviterer frøken Ruby, en danser Chris liker, ham til leiligheten hennes for å spise frokost. Når Eddie er syk, planlegger Briny, Molly og Ruby å opptre på kafeen, men i siste øyeblikk blir den nervøse Chris bedt om å underholde publikum. I publikum er grevinnen og Rocky Stone, tungvektsmesteren. Når hun får ham til å kalle Chris "Dimples", slår Chris Rocky ut med ett slag. Snart trekker Chris publikum som kafeens faste underholder, og han og Ruby blir forelsket. Etter en krangel med Ruby, lokker grevinnen den naive Chris vekk fra kafeen ved å love å gi ham sin egen nattklubb. I stedet forvandler hun ham til sin følgesvenn og får ham trent i sosiale nådegaver, inntil han en dag drar avsky etter at Ruby sammenligner ham med en fangsthund. I mellomtiden åpner Briny en ny, større Ship Cafe, hvor Eddie opptrer. Chris vandrer langs den tåkete vannkanten, hvor han møter Molly og forteller henne om lengselen hans etter Ruby. For å bringe dem sammen får Eddie Chris til å synge på stedet hans på kafeen den kvelden, men Ruby fortsetter å avvise ham. Chris forbereder seg på å returnere til havet, og mens skipets last er lastet, klatrer Ruby inn i et nett og blir svingt mot skipet. Hun faller i havnen, og Chris stuper inn etter henne og de kysser.